Debüt-Schuldschein von Hensoldt

Neuigkeiten aus Taufkirchen: Das Rüstungsunternehmen Hensoldt hat zum ersten Mal ein Schuldscheindarlehen abgeschlossen. Das neue Finanzierungsinstrument hat ein Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro und ist in Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren aufgeteilt.Die siebenjährige Tranche wird fest verzinst. Die drei- und fünfjährigen Tranchen wurden sowohl mit festem als auch mit variablem Zins begeben. Für das Schuldschein-Debüt konnte das Rüstungsunternehmen nach eigenen Angaben attraktive Konditionen am unteren Ende der Vermarktungsspanne vereinbaren – auch dank einer hohen Investorennachfrage und einer daraus resultierenden deutlichen Überzeichnung des Schuldscheins.Hensoldt mit neuer FinanzierungsstrukturDas frische Kapital soll nun genutzt werden, um eine im April abgeschlossene Brückenfinanzierung der Taufkirchener abzulösen. Hensoldt hatte im Frühling seine Finanzierungsstruktur umfassend neu geordnet und in diesem Zuge eine bisherige Leveraged-Buy-out-Finanzierung abgelöst. Mehr zum Thema Hensoldt ordnet Finanzierungsstruktur neu 22. April 2025 Hensoldt hat in einer umfassenden Refinanzierung seine bisherige LBO-Finanzierung durch neue Finanzierungen abgelöst. Für die neuen Kredite entfiel die Besicherung vollständig. Die im April umgesetzte Finanzierung umfasst 1,8 Milliarden Euro und setzt sich aus einem Konsortialkredit in Höhe von 850 Millionen Euro, einer Brückenfazilität im Volumen von 150 Millionen Euro und zwei neuen Revolvern jeweils in Höhe von 400 Millionen Euro zusammen. Die beiden Revolver und der Konsortialkredit laufen bis zu sieben Jahre. Die Brückenfazilität hat eine Laufzeit von bis zu zwei Jahren und wird nun vorzeitig abgelöst.Mit dem Schuldschein habe man die Finanzierungsstruktur nun um eine langfristige Komponente ergänzt, heißt es in einer Mitteilung von Hensoldt zum neuen Darlehen. Zudem habe man die eigene Investorenbasis erweitern und diversifizieren können – vor allem durch die Einbindung von Sparkassen und Privatbanken aus dem europäischen Wirtschaftsraum. Commerzbank, Helaba und Unicredit haben die Debüt-Transaktion federführend als Arrangeure begleitet.Ambitionierte WachstumszieleChristian Ladurner, CFO von Hensoldt, betonte in der Pressemitteilung zum Debüt-Schuldschein: „Auch künftig werden wir konsequent auf eine flexible, breit aufgestellte und nachhaltig ausgerichtete Finanzierungsstrategie setzen. Damit schaffen wir eine wesentliche Grundlage für profitables Wachstum und unternehmerische Gestaltungsfreiheit.“Denn die Taufkirchner haben sich durchaus ambitionierte Wachstumsziele gesteckt. Bis zum Jahr 2030 soll der Umsatz des Rüstungskonzerns auf 5 Milliarden Euro steigen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Hensoldt einen Umsatz von 2,24 Milliarden Euro.

Debüt-Schuldschein von Hensoldt

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